Novidade: Integração de Projetos com o Omie
Geração de documentos no Omie a partir de Projetos do Auvo
Agora é possível integrar Projetos do Auvo com o Omie, gerando automaticamente Ordens de Serviço, Pedidos de Venda e Remessas, assim como já ocorria com Tarefas e Orçamentos.
Como funciona
Quando um projeto atinge o status configurado, a integração coleta automaticamente todos os produtos e serviços das visitas vinculadas ao projeto, agrupa os itens iguais (somando quantidades, valores e descontos) e gera o documento correspondente no Omie.
Opções disponíveis:
Criar Ordem de Serviço com Produtos e Serviços — Gera uma única Ordem de Serviço com todos os itens do projeto
Criar Ordem de Serviço para Serviços e Pedido de Venda para Produtos — Separa os itens: serviços vão para uma Ordem de Serviço e produtos vão para um Pedido de Venda
Criar Remessa de Produto — Gera apenas uma Remessa com os produtos (serviços são desconsiderados)
Criar Remessa de Produto e Ordem de Serviço para Serviços — Produtos vão para uma Remessa e serviços vão para uma Ordem de Serviço
Criar Pedido de Venda para Produtos — Gera apenas um Pedido de Venda com os produtos (serviços são desconsiderados)
Agrupamento inteligente de itens:
Os produtos e serviços são coletados de todas as visitas do projeto. Caso o mesmo item apareça em mais de uma visita, a integração soma automaticamente as quantidades, valores e descontos.
Exemplo: se o "Produto X" aparece em duas visitas — uma com 2 unidades (R$ 100) e outra com 3 unidades (R$ 150) — o documento no Omie será gerado com 5 unidades, totalizando R$ 250.
Descontos:
Desconto por item: cada produto ou serviço mantém seu desconto individual.
Desconto geral do projeto: é aplicado automaticamente quando o projeto contém apenas um tipo de item (somente produtos ou somente serviços). Quando há ambos e são gerados documentos separados, o desconto geral não é aplicado para evitar duplicidade.
Onde configurar:
Acessar o painel de Configurações da integração com o Omie e localizar a nova seção Projetos. Selecionar a opção desejada, definir o status de gatilho e, se necessário, o grupo de clientes.
