Com a mais recente atualização, agora é possível personalizar os templates de envio de e-mails do sistema, permitindo que você escolha quais informações serão apresentadas no assunto e no corpo das mensagens enviadas.
Como começar a usar essa melhoria?
Logo de início, é importante destacar que realizamos uma revisão geral nos templates de e-mail do sistema, com o objetivo de torná-los mais informativos e objetivos. Dessa forma, mesmo sem realizar uma personalização própria, já é esperado que os templates tenham uma apresentação muito melhor em relação ao formato anterior.
Para os clientes que desejam escolher detalhadamente quais informações estarão contidas em seus e-mails, o processo é bem simples: basta acessar a tela de Configurações Gerais, na página de E-mail.
Nessa tela, serão apresentados todos os templates de e-mail utilizados no sistema. Escolha o template desejado e clique no ícone de edição correspondente.
Tela de edição de template
Na tela de edição, optamos por uma abordagem intuitiva e fácil de usar. Nela, é possível não apenas editar as informações desejadas, como também visualizar em tempo real o resultado das alterações.
Você poderá editar dois grupos de informações:
• O assunto do e-mail
• O corpo do e-mail
Durante a edição, estarão disponíveis diversas ferramentas de formatação de texto, como alteração do tamanho da fonte, aplicação de negrito, itálico, sublinhado, alinhamento e até inserção de hiperlinks.
Mas talvez o recurso mais importante sejam as variáveis.
O que são variáveis e como utilizá-las?
As variáveis funcionam como referências diretas a informações do cadastro relacionado ao seu e-mail. Elas são inseridas no template de forma genérica, mas no momento do envio, são substituídas por dados reais.
Exemplo fictício:
O template de OS Digital Individual possui o seguinte texto e utiliza as variáveis [NOME_CLIENTE] e [CODIGO_TAREFA]:
Olá, [NOME_CLIENTE]
Aqui está sua OS de número [CODIGO_TAREFA].
Se o cliente se chama Rodrigo Moreira e o código da tarefa é 123, o e-mail enviado será:
Olá, Rodrigo Moreira
Aqui está sua OS de número 123.
Para utilizá-las, basta clicar na opção (+ Variável) e escolher a desejada na lista apresentada.
Lembrando que cada tipo de template possui seu próprio conjunto de variáveis — por exemplo, no caso de tarefas, serão exibidas variáveis específicas de tarefas; no caso de orçamentos, variáveis específicas de orçamento. Além disso, existem variáveis comuns, como cabeçalho e dados da sua empresa.
E se eu me arrepender da edição?
Caso você realize uma modificação em seu template e não goste do resultado, é possível restaurar o modelo original do sistema. Para isso, basta clicar na opção (Restaurar padrão) e salvar o template. Assim, ele voltará ao seu formato padrão.
Esperamos que essa melhoria melhore a experiência que vocês, nossos clientes, oferecem aos seus próprios clientes.
Estamos à disposição para auxilia-los na configuração de seus templates e esclarecer quaisquer dúvidas! 😄
