Melhorias Realizadas

Com a mais recente atualização, agora é possível realizar diversas operações em massa no Auvo Financeiro, agilizando significativamente os processos das empresas que utilizam o módulo financeiro do sistema.

Como começar a usar essa melhoria?

Este novo recurso já está disponível para todos os clientes com acesso ao nosso módulo financeiro. E o melhor: é bem simples começar a utilizá-lo.

Vamos lá?

As melhorias foram aplicadas a diversas telas do Auvo Financeiro. Por isso, organizamos as instruções a seguir por tela, para facilitar seu entendimento:

Faturas e Contratos

Vamos começar pelas telas de Faturas e Contratos, pois ambas possuem ações em massa semelhantes. A aplicação dessas funcionalidades será a mesma para as duas.

Na tela de Faturas e Contratos, você encontrará um novo botão chamado Ações em massa. Ao clicar nele, serão exibidas as opções de ações que você poderá aplicar.

Dica: Antes disso, não se esqueça de selecionar — através das caixas de seleção à esquerda das contas — aquelas nas quais deseja aplicar as ações. Você pode selecionar contas específicas, todas as contas da página ou todas as contas filtradas. Utilize o botão de filtros no canto direito da tela para facilitar ainda mais a seleção.

Quais são as ações disponíveis?

Confira abaixo as ações em massa disponíveis:

• 📧 Enviar cobrança por e-mail: Notifique seus clientes sobre vencimentos futuros ou cobre os inadimplentes. O sistema envia automaticamente um e-mail com a notificação. Se você for cliente PJBank e houver um boleto associado, o link do mesmo será incluído.

• ✅ Gerar Nota Fiscal: Precisa emitir várias notas fiscais de uma só vez? Com este recurso, você pode gerar notas fiscais em massa para diversas faturas e contratos de uma só vez, respeitando as configurações de emissão definidas.
  

• 🗓️ Gerar boletos: Se você utiliza o PJBank e faz a emissão de boletos manualmente, essa opção vai ajudar bastante. É possível gerar boletos em lote para várias faturas e contratos de uma só vez, respeitando a configuração de prazo definida.
  

• 🗑️ Excluir: Quer excluir diversas faturas ou contratos ao mesmo tempo? Use essa opção. Após a confirmação, todos os cadastros selecionados que se enquadrarem nas condições de exclusão serão removidos do sistema.
  

Contas a Receber e Contas a Pagar

Na tela de Contas a Receber e Contas a Pagar, o botão Ações em massa também está disponível com opções específicas para cada tipo de conta.

Quais são as ações disponíveis?

• 📧 Enviar cobrança por e-mail - (Exclusivo para Contas a Receber): Agilize o envio de cobranças para seus clientes, com ou sem boleto associado, conforme as condições descritas anteriormente.
  

• ✅ Marcar como recebido - (Exclusivo para Contas a Receber): Se seus pagamentos ainda não estão sendo identificados automaticamente pelo PJBank, você pode dar baixa manualmente com essa opção.
  

• ✅ Marcar como pago - (Exclusivo para Contas a Pagar): Quitou seus débitos com um fornecedor? Registre isso de forma rápida, aplicando a baixa em várias contas ao mesmo tempo.
  

• 🗓️ Alterar data de vencimento: Precisa mudar a data de vencimento de várias contas? Com essa opção, você define uma nova data e o sistema atualiza todas as contas selecionadas que se encaixarem nas condições.
  

• 🗑️ Excluir: Exclua diversas contas de uma só vez. Após a confirmação, todas as contas selecionadas e elegíveis para exclusão serão removidas.
  

Outras melhorias nas telas de Faturas, Contratos, Contas a Receber e Contas a Pagar

• Agora é possível visualizar uma prévia dos dados do cliente ou fornecedor associado, além de acessar diretamente o seu cadastro. Basta posicionar o mouse sobre o nome e clicar para mais detalhes.
  

• Acesso facilitado aos cadastros: clique em qualquer área do “quadrante” para abrir os detalhes. Não é mais necessário clicar exatamente sobre o código.
  

• Visualização por página: no final da página, você pode definir quantos cadastros deseja exibir por vez.
  

E por último, mas não menos importante: Notas Fiscais

• 📤 Exportar XML: Além da opção de exportar as Notas Fiscais em Excel, agora também é possível exportá-las em arquivos XML, facilitando a organização contábil da sua empresa.
  

Esses são todos os detalhes sobre os novos recursos. Esperamos que a explicação tenha sido clara e que você aproveite ao máximo essas melhorias!

Estamos à disposição para dúvidas ou sugestões. 🚀