Novidade Auvo · Alerta de possível duplicidade ao criar tarefas
O sistema avisa quando uma tarefa parecida com a que você está criando já está em aberto, evitando visita duplicada e retrabalho.
O que muda na sua rotina
Foi criada uma nova configuração em Configurações Gerais → Tarefas com a opção "Ao criar uma tarefa, emitir alerta se já existir tarefa em aberto com o mesmo cliente, equipamento e tipo de tarefa". A configuração vem desabilitada por padrão para todos os clientes.
Apenas usuários com perfil de administrador podem habilitar ou desabilitar o recurso. Quando habilitado, o alerta aparece para todos os usuários com permissão de criar tarefas.
Como ativar
Acesse Configurações Gerais.
Abra a aba Tarefas.
Marque a opção "Ao criar uma tarefa, emitir alerta se já existir tarefa em aberto com o mesmo cliente, equipamento e tipo de tarefa".
Salve.
Quando o alerta é exibido
Com a configuração ativada, o sistema considera possível duplicata quando, ao criar uma tarefa, já existe outra tarefa em aberto (não finalizada e não removida) que tenha:
O mesmo cliente;
O mesmo tipo de tarefa;
E pelo menos um mesmo equipamento selecionado.
Variações:
Se a nova tarefa não possui equipamento, a verificação considera apenas cliente e tipo de tarefa.
Se a nova tarefa não possui tipo de tarefa, a verificação não é disparada.
Se a tarefa é por endereço (sem cliente vinculado), a verificação não é disparada.
Como é o alerta
O alerta abre com o título "Possível tarefa duplicada" e exibe a lista das tarefas encontradas com código, data, hora e responsável. Quando há muitas duplicatas, o conteúdo do alerta tem rolagem para evitar que o pop-up ultrapasse a área visível da tela.
A mensagem varia conforme a quantidade e os critérios usados:
Uma duplicata com equipamento: "Já existe uma tarefa em aberto com os mesmos critérios (cliente, equipamento e tipo de tarefa):"
Várias duplicatas com equipamento: "Já existem X tarefas em aberto com os mesmos critérios (cliente, equipamento e tipo de tarefa):"
Duplicata sem equipamento: "Já existe(m) X tarefa(s) em aberto com os mesmos critérios (cliente e tipo de tarefa):"
Ao final, o alerta pergunta "Deseja criar a nova tarefa mesmo assim?" com as opções "Sim" (para prosseguir e criar a tarefa) e "Não" (para cancelar e voltar ao formulário com os dados preenchidos).
Onde o alerta aparece
Quando habilitado, o alerta é exibido nos seguintes canais de criação de tarefa, com as mesmas informações e opções:
Auvo Web — criação de tarefa pela plataforma.
AuvoChat — criação de tarefa a partir de um atendimento.
AuvoDesk — criação de tarefa a partir de um ticket.
Pontos de atenção
O alerta é informativo
O usuário pode optar por prosseguir com a criação mesmo havendo duplicata. O alerta não bloqueia a criação da tarefa.
Quem ativa
Apenas administradores conseguem habilitar ou desabilitar essa configuração. Demais perfis com permissão de criar tarefas apenas veem o alerta quando ele está ativado.
Dúvidas?
Em caso de dúvidas, nos chame no suporte.