Com a mais recente atualização, agora é possível realizar diversas operações em massa no Auvo Financeiro, agilizando significativamente os processos das empresas que utilizam o módulo financeiro do sistema.
Como começar a usar essa melhoria?
Este novo recurso já está disponível para todos os clientes com acesso ao nosso módulo financeiro. E o melhor: é bem simples começar a utilizá-lo.
Vamos lá?
As melhorias foram aplicadas a diversas telas do Auvo Financeiro. Por isso, organizamos as instruções a seguir por tela, para facilitar seu entendimento:
Faturas e Contratos
Vamos começar pelas telas de Faturas e Contratos, pois ambas possuem ações em massa semelhantes. A aplicação dessas funcionalidades será a mesma para as duas.
Na tela de Faturas e Contratos, você encontrará um novo botão chamado Ações em massa. Ao clicar nele, serão exibidas as opções de ações que você poderá aplicar.
Dica: Antes disso, não se esqueça de selecionar — através das caixas de seleção à esquerda das contas — aquelas nas quais deseja aplicar as ações. Você pode selecionar contas específicas, todas as contas da página ou todas as contas filtradas. Utilize o botão de filtros no canto direito da tela para facilitar ainda mais a seleção.
Quais são as ações disponíveis?
Confira abaixo as ações em massa disponíveis:
📧 Enviar cobrança por e-mail: Notifique seus clientes sobre vencimentos futuros ou cobre os inadimplentes. O sistema envia automaticamente um e-mail com a notificação. Se você for cliente PJBank e houver um boleto associado, o link do mesmo será incluído.
✅ Gerar Nota Fiscal: Precisa emitir várias notas fiscais de uma só vez? Com este recurso, você pode gerar notas fiscais em massa para diversas faturas e contratos de uma só vez, respeitando as configurações de emissão definidas.
🗓️ Gerar boletos: Se você utiliza o PJBank e faz a emissão de boletos manualmente, essa opção vai ajudar bastante. É possível gerar boletos em lote para várias faturas e contratos de uma só vez, respeitando a configuração de prazo definida.
🗑️ Excluir: Quer excluir diversas faturas ou contratos ao mesmo tempo? Use essa opção. Após a confirmação, todos os cadastros selecionados que se enquadrarem nas condições de exclusão serão removidos do sistema.
Contas a Receber e Contas a Pagar
Na tela de Contas a Receber e Contas a Pagar, o botão Ações em massa também está disponível com opções específicas para cada tipo de conta.
Quais são as ações disponíveis?
📧 Enviar cobrança por e-mail - (Exclusivo para Contas a Receber): Agilize o envio de cobranças para seus clientes, com ou sem boleto associado, conforme as condições descritas anteriormente.
✅ Marcar como recebido - (Exclusivo para Contas a Receber): Se seus pagamentos ainda não estão sendo identificados automaticamente pelo PJBank, você pode dar baixa manualmente com essa opção.
✅ Marcar como pago - (Exclusivo para Contas a Pagar): Quitou seus débitos com um fornecedor? Registre isso de forma rápida, aplicando a baixa em várias contas ao mesmo tempo.
🗓️ Alterar data de vencimento: Precisa mudar a data de vencimento de várias contas? Com essa opção, você define uma nova data e o sistema atualiza todas as contas selecionadas que se encaixarem nas condições.
🗑️ Excluir: Exclua diversas contas de uma só vez. Após a confirmação, todas as contas selecionadas e elegíveis para exclusão serão removidas.
Outras melhorias nas telas de Faturas, Contratos, Contas a Receber e Contas a Pagar
Agora é possível visualizar uma prévia dos dados do cliente ou fornecedor associado, além de acessar diretamente o seu cadastro. Basta posicionar o mouse sobre o nome e clicar para mais detalhes.
Acesso facilitado aos cadastros: clique em qualquer área do “quadrante” para abrir os detalhes. Não é mais necessário clicar exatamente sobre o código.
Visualização por página: no final da página, você pode definir quantos cadastros deseja exibir por vez.
E por último, mas não menos importante: Notas Fiscais
📤 Exportar XML: Além da opção de exportar as Notas Fiscais em Excel, agora também é possível exportá-las em arquivos XML, facilitando a organização contábil da sua empresa.
Esses são todos os detalhes sobre os novos recursos. Esperamos que a explicação tenha sido clara e que você aproveite ao máximo essas melhorias!
Estamos à disposição para dúvidas ou sugestões. 🚀
BOA TARDE, QUANDO SERA DISPONIBILIZADO O FLUXO DE CAIXA ?