Melhorias Realizadas

Com a mais recente atualização, agora é possível que seus clientes assinem seus orçamentos, confirmando a aprovação ou até mesmo recusando-os, descrevendo o motivo para tal. Isso garantirá um novo nível de gestão de suas propostas e facilitará o controle dentro do sistema.

Como começar a usar essa melhoria?

Esse novo recurso já está disponível para todos os clientes do Auvo. Para começar a utilizá-lo, é bem simples: basta ativar uma única configuração e seus orçamentos já estarão disponíveis para assinatura. Vamos lá?

• Acesse sua conta com um usuário administrador e vá até "Nome de sua empresa > Configurações gerais > Orçamentos".

• Nessa tela, habilite a opção "Habilitar assinatura e aprovação dos orçamentos pelo cliente".

• Assim que essa configuração for ativada, o recurso já estará disponível.

Com a mais recente atualização, agora é possível automatizar a modificação do status e da coluna do Kanban dos seus tickets no AuvoDesk de acordo com as alterações no status das tarefas associadas a eles.

Como começar a usar essa melhoria?

Esse novo recurso já está disponível para todos os clientes que possuem acesso ao módulo AuvoDesk. Para ativá-lo, é bem simples: basta que um usuário administrador do sistema acesse "Configurações Gerais > Automações > Tarefas".

Em seguida, para cada um dos status de tarefas, configure para qual status de ticket e coluna do Kanban deseja que a automação seja aplicada.

Para cada status de tarefa, teremos os seguintes padrões de configuração:

• Quando alguma tarefa associada ao ticket for atualizada para o status: basta que uma das tarefas associadas ao ticket seja alterada para o status definido para que a automação seja disparada.

Com a mais recente atualização, agora é possível visualizar seus orçamentos em um novo formato: o Kanban. Isso proporcionará um acompanhamento e gerenciamento mais intuitivo de suas demandas.

Como começar a usar essa melhoria?

Para visualizar o novo formato, é muito simples! Basta, na tela de orçamentos, selecionar o formato de visualização "Kanban", e você já terá acesso ao novo recurso.

O formato Kanban funciona exatamente como esperado: é possível movimentar seus orçamentos entre os status apenas arrastando e soltando. No Kanban, as colunas disponíveis correspondem aos seus status de orçamento já cadastrados, facilitando ainda mais o entendimento desse processo. Em resumo: ao arrastar e soltar um orçamento em uma nova coluna, o status será automaticamente atualizado.

Pensando em tornar sua experiência ainda melhor, trouxemos alguns recursos adicionais para aprimorar o uso do Kanban:

Com a mais recente atualização, agora temos uma nova e eficiente maneira de cadastrar seus clientes: a pesquisa automática de dados via CNPJ. Esse recurso otimiza o tempo gasto nesse processo e evita atividades manuais.

Como começar a usar essa melhoria?

Para utilizar esse novo recurso, é muito simples! No cadastro de clientes, utilize o campo “Pesquisar por CNPJ”. Basta digitar o CNPJ desejado e clicar em “Buscar”. O sistema fará a consulta automaticamente e retornará os principais dados do cliente, como Nome, Razão Social, Telefones, E-mails de contato e Endereço. Após isso, basta salvar o cadastro.

Para facilitar ainda mais sua operação, também é possível utilizar esse recurso na importação de clientes, ideal para quando você precisa cadastrar vários de uma só vez.

Atenção ao importar clientes: Ao importar uma planilha, os clientes a serem cadastrados devem ter apenas dois campos preenchidos: Nome e CPF/CNPJ (com o CNPJ a…